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供应方面，2025 年(nian)全(quan)球铁矿石发运量预计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压(ya)力较年初预期(qi)水平大幅缓解(jie)。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年(nian)，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均铁水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着(zhe)铁水产量(liang)季节性下降，若发运(yun)没有明显下降(jiang)，或将累库(ku)约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设下，预计四季度(du)铁矿累库压力明显增(zeng)加。综上所述，全球供应释放低于预(yu)期，但预计四季度需求端受政策影(ying)响，存在分化，建议在(zai)低估值区间阶段性把握(wo)反弹机会，同时若粗钢压减政(zheng)策落(luo)地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、6月国际原油价(jia)格上行，化(hua)工产品(pin)价格指(zhi)数上行。截至6月27日，6月(yue)Brent原(yuan)油现货价格(ge)月(yue)环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月(yue)化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货(huo)价格多数(shu)下(xia)跌，有机化工(gong)品多数上涨，其中甲醇、甲苯(ben)、二甲苯等价格涨幅(fu)居前，二乙二醇、天然橡胶(jiao)等价格(ge)下跌。