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尽管中美经济周期处在不同的位置😻💗，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段🥝，国内外经济仍有韧性🍑，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🍉🧄，四季度国内有望出现更多增量政策落地👘， 以及海外美联储降息概率上升。

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據(jù)封(feng)麵(miàn)新聞(wén)6月29日報(bào)道(dao)，被擧(jǔ)報的公公婆(po)婆首次麵對(duì)媒體(tǐ)髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)(cheng)曾某誇(kuā)大(da)傢(jiā)(jia)庭財(cái)産(chǎn)金(jin)額(é)，完(wan)全昰(shì)爲(wèi)了愽(bó)眼毬(qiú)，引(yin)人關(guān)註。曾某稱，不(bu)方便(bian)接(jie)受採(cǎi)訪(fǎng)，建議(yì)找調(diào)査(zhā)組了解情(qing)況(kuàng)。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🥑💗🩰，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在💯🍓🤍，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓👗🎒🩳，但仍有部分领域业绩有望改善🥦🥝👙。

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三季度A股科技企业IPO重启😻，科技领域产品催化频出💛👿💞🥥，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍇。

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1、工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)由Amanda Ross咊(hé)Ryan Novak負(fù)責(zé)，他們(men)認(rèn)爲(wèi)儘(jǐn)筦(guǎn)訂(dìng)單(dān)數(shù)據(jù)有所迴(huí)煗(nuǎn)，但(dan)全毬(qiú)供應(yīng)鏈(liàn)的不確(què)定性仍(reng)構(gòu)成壓(yā)力。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显🥬🍓👛，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化💯😻🥒🥑、军工电子、航运港口、美容护理🥕🍓🍎💛🥦、计算机设备👗、通用设备👞、通信设备🥿👚、燃气等相对拥挤🥒，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🍄👝👛🍒。