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西部证券表示，持续看好香港虚拟资产市场(chang)发展前景，后续继续关注券(quan)商牌照升级情况。在风险偏好改善、市(shi)场情绪活跃的背景下，券商和金融信息服务商作为强贝塔板块，有望迎(ying)来业绩向上弹性。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🤬🩰😡，第一💋，从历史来看👄😠，近十年7月市场风格相对均衡💓🥿，大盘风格略占优。第二👿👡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👠🩱🥿👠。第三🩱🥭😻🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥭🧅🩳，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👗🍇，近期在以伊冲突缓和后🥝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩱🍍🍎。基于以上💕🍓👚🍈，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😻🍈🥾。

2、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟(gen)随(sui)，更优(you)的策(ce)略是低(di)位布局(ju)，善用(yong)赔(pei)率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波(bo)较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月(yue)以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自(zi)5月以来持续(xu)强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体(ti)、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨(zhang)价的存储(chu)、小金属。