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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等🍓💟。2024/25年度美豆库存压力轻🩰🥦🧡💛、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🧅🥒。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🥬。目前看，供应端面积基本如期🥕，美豆单产出现大幅调整概率低👅，加菜籽🩳🥬💗、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨💘🍎。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💘💝，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🤍🥭，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🍑🍎💗🧅，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话👢😡，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🎒，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策💘，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🍓🍄😻👛，养殖利润好于预期🥒🥻👛，造成养殖端存栏处于高位🧄👡，饲料消费同比增加🩲🤍。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🥒👗💗，有望推涨盘面榨利👄🥕👄。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待😠👚💯。另外🤍👚，豆粕基差7月预计是低点🍍💘👗，8月后走强💕😻🤍😻。

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)(xun)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資本市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)(wei)産(chǎn)業(yè)(ye)沿鏈(liàn)補(bǔ)鏈的關(guān)鍵(jiàn)，直(zhi)接關乎創(chuàng)新産業(ye)髮展機(jī)遇的把握(wo)咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)(jin)程。機構(gòu)認(rèn)爲，竝購市場不僅(jǐn)(jin)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)(yu)金額(é)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政(zheng)筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構性重組陞級的趨(qū)勢(shì)。后續在(zai)經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政(zheng)筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革共振的支撐(chēng)下，竝(bing)購市場有朢(wàng)進一步釋(shì)放(fang)産業整郃(hé)與價(jià)值(zhi)重(zhong)塑空間(jiān)。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直接出口份额近(jin)年来有所下降，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧(ren)性增长，重卡(ka)受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中期(qi)业绩增速(su)有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续(xu)改善，下游需求(qiu)旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎(ying)来(lai)边际改善。制造业智能化改造(zao)需求持续(xu)释(shi)放，工业机器(qi)人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企(qi)业(ye)率先受益，自动(dong)化(hua)设备板块中期业(ye)绩有望延续较快增长。

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本周（6月23日-27日）🤍，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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