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近期A股科技板块强势反弹👅，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👞👢💝，中东局势超市场预期平息🍎，大幅缓解市场地缘政治担忧🍆，原油价格显著回落👿🥻，带动通胀预期下降🍈，流动性环境改善🍇😈🍇🩲，全球权益资产价格上涨；另一方面🌽，特朗普近期在外交政策上的表态👚💞，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍏🩰，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍅👄。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥒，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥦👿👙🩳。

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“这么说吧，如果他真的当选🍌，我还是总统🍈👙🤍💟，他就得做正确的事🍅，不然他们一分钱都拿不到🥾👠👗。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称。

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以港股創(chuàng)新藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的醫(yī)藥闆(bǎn)塊(kuài)在進(jìn)入相對(duì)高位的震盪(dàng)區(qū)間(jiān)后，依(yi)然吸引着資金佈(bù)跼(jú)，包括恆(héng)生創新藥ETF（159316）、港股通醫藥ETF（513200）等(deng)在內(nèi)的60餘(yú)隻醫藥主題(tí)ETF上週郃(hé)計(jì)淨(jìng)流入超40億(yì)元。

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1、周思(si)聪：目前港股整体估值情况良(liang)好，无论是与自身相比，还是与其他(ta)国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前(qian)港股估(gu)值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平(ping)相对合理，但(dan)成(cheng)长板块估值仍处于历史较低水平。

2、短期金融搭台(tai)，成长唱戏(xi)。海外AI算力产(chan)业链继(ji)续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的(de)方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能(neng)有反弹。高股息(xi)资产中(zhong)期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。