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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🧡💝🩰🩳💘。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期💕💟👡，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻💘🍉，有利于相关股票的表现。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从(cong)医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替(ti)代产品(pin)形式，推动全球电气(qi)化进程全(quan)面加速东移，下一个(ge)阶(jie)段的行情逻辑可能是电(dian)气(qi)化领域全产业链变现能(neng)力的(de)提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转(zhuan)向科技板块(kuai)，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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1、3、观点💛🥭🧡。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🎒，美铜带动全球铜贸易格局转变🍊🎒，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💕🍌？笔者认为🧡💌🍉，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👠🩰🥒👙🥿，只是时间上的错配👛，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💌👞👡。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🧅🥕，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🌽💞😈😡。三是🍊👚🍉🍒💓，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🤍💌，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💘🎒👘，不接受高价位的表现。综合来看🤬👢，铜市场再次面临上有需求压力💌，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面😡，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🎒👄🍈🧄。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💗👢👠，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥕🥬🥭；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、当前(qian)市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于因(yin)子(zi)的变化是(shi)导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因(yin)素催化下波(bo)动率回归交易的结果。向后看，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波(bo)动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是(shi)判断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定把握。