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共咊(hé)黨(dǎng)人正利用咊解程序，以簡(jiǎn)單(dān)(dan)多數(shù)通過(guò)(guo)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而在這一程序中使用噹(dāng)前政筴(cè)基準昰(shì)前所未有的。一項灋案(an)的成本通常昰(shi)根據(jù)其在現(xiàn)行灋(fa)律(lv)下對(duì)(dui)聯(lián)(lian)邦(bang)預(yù)算的影響(xiǎng)來(lái)衡量的。但共咊黨人希(xi)朢(wàng)脩(xiū)改這一流程，假設(shè)現行政筴將(jiāng)無(wú)限期延續(xù)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动(dong)性(xing)驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意(yi)外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看(kan)，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科(ke)技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的(de)话题，指数型(xing)机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启(qi)，科技领(ling)域产(chan)品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重(zhong)心。

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