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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👠，逻辑跟此前几次不同😻💘💕😻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💓，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🎒💔🥻，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👜🎒🍈。而2018年以来🥔🧄🍍🥑，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💋，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🌽。此外🥦，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👜，也会对市场风格的演变起到关键作用💌。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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今年(nian)春天，高盛将这些酒(jiu)店出售(shou)给了萨尼 / 伊科思(si)集团(tuan)（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥(yong)有并运(yun)营酒店的私营公司。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年👢🤍，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👛，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月💛，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👗🍉，拟收购福可喜玛53%股权。

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2024年四季度以来💔🥦💖，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升🍋👞，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易🧡，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大。

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1、周五盘中，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对(dui)渥太华决定对美(mei)国科(ke)技公(gong)司征收数字服务税的回应(ying)，美国立即 “终止与加(jia)拿大的所有贸易谈判”，此后市场从(cong)盘中高点(dian)回落。但当天(tian)早些时候(hou)，美国商务部长霍华德・卢特(te)尼克周四(si)晚间表示，已敲定贸易框架，特朗普**预计(ji)很快将与 10 个主要贸易伙(huo)伴达成协议，消息(xi)传出后市场上扬。

2、央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示👛👄，稳健拓展金融市场互联互通👛🍏🍎，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点🩱；完善境内企业境外上市资金管理🎒🤍，近期将新投放一批QDII额度。