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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极(ji)财(cai)政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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