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应共和党人的要求🥻💕💘，以当前政策为基准估算🍒🧡，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元👄💘。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零🥻。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💖；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍒🥭，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍄🥦👡🍒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👙，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍌。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👛；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👘、被动跟随策略，而非主动流入👿🌽👜；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥬、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机(ji)尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天(tian)6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿(rui)雷达、中国海防跌逾2%居前。

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1、行业配置层面💖，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此💛👛💌，相较于趋势跟随👙💓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧄，等待胜率催化😡🎒😻💝；同时，运用交易指标适度轮动🥔💌🎒、规避过热风险🩲👙💛💌。

2、报告显示，2024年，蚂蚁集(ji)团将AI能力融入(ru)医疗、金(jin)融、生活等场(chang)景，推出三大AI管家（健康管家、理(li)财管家和(he)生活管(guan)家）累计服务用户超1.3亿，其中有43%来自三(san)线(xian)及以下城市；重点布局的‘AI健康管家(jia)’致力于(yu)让(rang)看(kan)病就医更简单(dan)，至2025年6月已服(fu)务超7000万用(yong)户；2024年(nian)蚂蚁研发(fa)投入达到234.5亿(yi)元，研(yan)发强度（研发投(tou)入占(zhan)营收比例）连续三年超10%，坚定投(tou)入人工智能和数据要素等(deng)技术，为科技普惠提(ti)供持续动力；在全(quan)球气候(hou)危机持(chi)续加剧的这一年，蚂蚁连续(xu)4年实现运营排放碳中和；年度(du)公益捐赠实际支出8.9亿元，始终关注女性、乡村、银龄等(deng)领域(yu)。