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德固特相关负责人表示🍌🩰💕，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🍓，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🍑💗👡🍊、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）😻💋、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前🍇🥑，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向💌🥻🥔🍈。本次交易不会导致德固特实际控制人变更💟。本次交易目前尚存在不确定性🤍，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准🩰。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域(yu)。盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上(shang)涨，中游(you)制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%🍈💕👘，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%🍊👄🥿💟；热卷周均表需317.87万吨🧄😠💞，同比增长1.71%🍍💟。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般💌🩳，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械🍉👛🧄🍍、造船、风电需求持续增长，汽车😠😡、家电、光伏等行业4月以来转弱明显🤬🥥，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位🥻🍍🍌🥬，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力🍊💋💔🥑🤍。

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上(shang)海市科委相关负责人表示，接(jie)下来，脑机(ji)接口未来(lai)产业集聚区(qu)将加大创新企业的引育力度，加快共性(xing)技术平台建设，拓(tuo)展脑(nao)机接口创新应(ying)用产(chan)业化(hua)生态，提升区域空间创新浓度，形(xing)成脑(nao)机接口未来产业“核爆点”。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修(xiu)复，二季度(du)以来，由于出口驱(qu)动减弱，生产端增速放缓，同(tong)时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业(ye)绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域(yu)业绩有望改善。

2、行业配置上，适度均衡配置👢👛🍆🥻，建议关注：有色金属💟、军工👠、AI算力、AI应用等。主题方面🤬🍈，建议关注：固态电池👛🍏、稳定币、自主可控等🤬🥕💝。