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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤬👿🧄，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💟🎒🍄🍓🍆，可能成为引燃市场情绪的一个催化😻🥝。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍓，红利也开始滞涨😡🍌🍌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👿🌽🌽，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍅🩲😈、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🧅😠🥑。三季度A股科技企业IPO重启🧡🩳，科技领域产品催化频出🥭，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍌🥬🥒，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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美国一(yi)季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠加(jia)美联(lian)储官员(yuan)戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预(yu)期有所(suo)升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可(ke)能逐渐得到体(ti)现，在美国(guo)重要经济数(shu)据出(chu)炉前后，市场将修正对美联储9月的降息(xi)预期，或(huo)增大美元指数、美(mei)债收益(yi)率的波动(dong)，从而构成对A股(gu)的阶段性扰(rao)动。但考虑(lv)到(dao)美国经济(ji)增(zeng)长放(fang)缓趋势，下半年美联储重启降(jiang)息概(gai)率仍较大(da)。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行👠，化工行业仍处于低景气阶段👞🩱🥥🍈🧄，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给👡🩱、需求、库存角度看，行业已出现积极变化🩳👢。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下💗，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🧡👿🥿。

2、伊朗首都德(de)黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊(yi)冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面(mian)中(zhong)，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以(yi)色列《新消息报(bao)》说，这是自沙姆哈(ha)尼位于德黑兰的住所本月早些时候(hou)遇袭以来，这名伊(yi)朗高官首次公开露(lu)面。