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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形(xing)成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四(si)，市场交易(yi)和(he)增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对均(jun)衡。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估(gu)值迴(huí)(hui)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上(shang)仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)(you)質的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)(hui)，如科技、互(hu)聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处在近几年较高(gao)的水平，但科技股和互联(lian)网企业(ye)仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约(yue)为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的(de)结构性机会，拉长时间来(lai)看，基本面对(dui)股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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