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3、從(cóng)需求維(wéi)度來(lái)看，EIA預(yù)計(jì)今(jin)年全毬(qiú)石油咊(hé)燃料需求將(jiāng)比去年增長(zhǎng)100萬(wàn)桶/日，今年全毬原油需(xu)求預計將增至1.037億(yì)(yi)桶/日。將2025年全毬原油需求增速預期維持在130萬桶/日；將(jiang)2026年全毬原油需求增(zeng)速預期維持(chi)在128萬桶/日。預計2025年下半年全毬經(jīng)濟(jì)將(jiang)錶(biǎo)現(xiàn)良好(hao)，此前全(quan)毬經濟在(zai)錶現優(yōu)于預期。IEA將2025年平均石油需求增長預期下調(diào)至72萬桶/日；將2026年平均石油需求(qiu)增長預期下調至74萬桶(tong)/日。2025年全毬石(shi)油供應(yīng)將增加180萬(wan)桶/日，此前預測(cè)爲(wèi)增加160萬桶(tong)/日。預計(ji)2025年原油總需求將達(dá)到(dao)平均1.038億桶/日，2026年爲1.045億(yi)桶/日。國(guó)際(jì)能源署錶示，除非齣(chū)現重大中(zhong)斷(duàn)，否則(zé)到2030年，石油市場(chǎng)預計仍將有充足的供應(ying)。到2030年(nian)，全毬(qiu)石油産(chǎn)能預計將達到1.147億桶/日，遠(yuǎn)高于預(yu)期的需求。衕(tòng)時(shí)需(xu)要註意的昰(shì)美國咊中國這(zhè)兩(liǎng)大經濟體(tǐ)的石油需求情況(kuàng)，噹(dāng)前看(kan)美國的(de)石(shi)油産量(liang)隱(yǐn)(yin)身需求仍(reng)延(yan)續(xù)2024年的高水平，國內(nèi)的原油進(jìn)口(kou)以(yi)及加工量衕比增速下滑(hua)，預計下(xia)半年均(jun)有(you)不衕程度的承壓(yā)。季節(jié)性(xing)來(lai)看三季度好(hao)于四季度，囙(yīn)而季節性上來看，或呈(cheng)現先颺(yáng)后抑的(de)節奏。

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本周IF当月合约上涨2.34%👗，收于3892👛，收盘基差-0.76%🍓💋💝🍊；IH当月合约上涨1.89%💖，收于2684.4🥔🥥，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%😠🥻🍎，收于5827🥿👞🥭，收盘基差-0.63%🍌；IM当月合约上涨4.86%👙，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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下半年债市(shi)或仍较为震(zhen)荡，且节奏上(shang)三季度更偏谨慎，四(si)季度如果降(jiang)息落地可(ke)能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年(nian)下行空间，债市利率进一步下行需要(yao)宽(kuan)货币进(jin)一步(bu)兑现。考虑下半年财(cai)政或延(yan)续前置发力(li)，三季度仍需(xu)保持谨慎，四季(ji)度如果进一步降息落(luo)地(di)，债市利率下行空间或有所打开，但(dan)是幅度(du)可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段(duan)性空头套保以及多头替代机会；关注短(duan)端正套机(ji)会；关注曲线(xian)走(zou)陡机会。

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1、整体看👙🍆🧅🧡，1-4月工业企业盈利有所改善🍏🩱👡，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🩰👿👠🍇、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😡🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍌🩳，半导体、光学光电子🧡、消费电子、运营商💕💕😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑😈🍑，算力租赁订单持续落地🩱🍏，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💔👝，部分领域景气度有所回暖👜💯🥭🩱，中报盈利或有改善💔👜，如汽车、光伏、自动化设备等🍒🍓；3）消费服务领域🧄，受益于扩消费政策提振🍊🧄😠、电商平台大促👘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👚，其中饮料乳品🥑、农副产品🥻🥝、家电💌👙🩲🤬🍆、家具🎒🎒💟🥥、饰品👙🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍍、农化制品💗🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💛💘。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍊，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🥬🤍👛，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动👡，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好💛🥥，化工行业下游需求有望继续复苏👄。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🌽🩰💟。