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而作为(wei)国际金融中心，香港需要借助前沿技(ji)术巩固(gu)自身(shen)的(de)地位，保险、银行(xing)、证券(quan)等(deng)传统金融行业利用大(da)量AI技术提(ti)升效率，而数字货币(bi)、虚拟资产(chan)、区块(kuai)链等新赛道进一步丰富了金融体系。

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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联(lian)储(chu)降(jiang)息(xi)预(yu)期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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3、库存(cun)：交易(yi)所方面，上半年工(gong)业硅(gui)累库19735吨至26.4万吨，多(duo)晶硅(gui)整体累库至7.8万吨。社(she)库方面，上半年工业硅累库(ku)7.09万吨至(zhi)43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至(zhi)26.65万(wan)吨(dun)；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天(tian)津港累库11000吨至6.8万吨(dun)，昆明港累库2000吨至4.9万(wan)吨。多晶硅整体(ti)去库1.15万吨(dun)至26.53万吨。

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在本次大跌之前，受2024年年(nian)报业绩影响，荣昌生物股价持续(xu)上涨，其中A股6个月市(shi)值飙涨180亿元，H股市值(zhi)也大涨4倍，市值在300多亿高位(wei)运(yun)行(xing)。数据显示，2024年公(gong)司营(ying)收17.17亿元，同比增长近六成，两大核(he)心(xin)产品泰它西普（年销售(shou)额9.7亿元）、维迪西妥单抗(kang)（年销售额7.2亿元）销量大增。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未(wei)來(lái)的降(jiang)息路逕(jìng)分歧加大。美(mei)聯儲仍保(bao)持(chi)了對年內(nei)降息(xi)2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年(nian)內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的(de)預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持(chi)年(nian)內兩(liǎng)(liang)次(ci)降息(xi)預期，整體(tǐ)降息預期(qi)變(biàn)化不大。

2、调查组核实材料显示，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房💌👚🥿，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材👘🥕👢，其中一套餐桌为鸡翅木💝🍊🍄🍉😻。家中客厅、餐厅🍈💯🥬🥒、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器💯💌、石头🥝🍌、根雕等装饰物件。