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去年924之前，是国内信用周(zhou)期和市场情绪(xu)的最(zui)低点，自此之(zhi)后，分别迎来(lai)了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹(dan)，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转(zhuan)向，推动非(fei)银与地产等(deng)顺周期板块领(ling)涨，交易的(de)是总量(liang)政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世(shi)”引领AI相(xiang)关科(ke)技硬件与互联(lian)网龙头价(jia)值(zhi)重估，交易的是(shi)产业趋(qu)势；3）4月关税风波后新(xin)消费(fei)与创新药，以及最近由流动(dong)性(xing)与事件驱动的非银券商等大涨，更(geng)多是行业催化和(he)流动性抱团。

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2、3、需求：玻璃需(xu)求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷(mi)，具体表(biao)现为(wei)工程订单进展缓慢、深加工企业订单(dan)长期(qi)同(tong)比偏低、回款周期长且难度大。相比(bi)之下，汽(qi)车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订(ding)单表现尚可(ke)。1-5月国内浮法玻璃表观消(xiao)费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月(yue)玻璃产量玻璃表(biao)需(xu)偏低507.31万吨，供(gong)需宽(kuan)松矛盾依旧未有效(xiao)缓(huan)解。下半年玻璃需求或有(you)阶段性好转，但房地产新开(kai)工面积近两年负增长状态仍将抑(yi)制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态(tai)。