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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重(zhong)心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地(di)，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为(wei)主，降息时(shi)点或偏晚。下半(ban)年来看，财政或先(xian)发力，货币配合，降息或在(zai)四季度落(luo)地（幅(fu)度 10-20BP），降准可(ke)能早于降(jiang)息（幅度 25-50BP）。另外(wai)，央行国债买卖在(zai)下半年可能再度重启。需注意的是，央(yang)行强调“视(shi)市场(chang)供求状况择机恢复操作(zuo)”，如果债市多(duo)头情绪持续较强，这可能降(jiang)低央行买(mai)债概率。某种程度(du)上说，债市呈(cheng)现(xian)一(yi)定(ding)调整压力或是触发央行开启买(mai)债(zhai)的重(zhong)要条件。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三(san)，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲(wei)7月大(da)盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格或(huo)相對均衡。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍉，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍒，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言😈🍉，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥾💌👜，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍊👡🍑👛，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍄👗🍅。