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此次(ci)标的资产福可喜玛对资本市场上并不(bu)陌生，其曾是致尚科(ke)技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自(zi)2020年起分(fen)阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元(yuan)，最终持股(gu)53%。

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周五（6月27日）🍉🍇，国防军工板块继续活跃👿👠，连续第5日上涨💋。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五💖👛💟👢。当日沪指跌0.7%🍊🤬🧅，创指小幅收涨0.47%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥝🧅💕👛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔，大盘风格略占优🍋🥔💞。第二🍑👅，外部流动性方面👄💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛💛，对短期市场或有扰动💛。第三🍑👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈🥦🥻🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💗🍋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤍🧡。基于以上🍒🍎💯，我们认为7月大盘风格相对占优👜🥕🥭，成长价值风格或相对均衡🧄🍏。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半(ban)年的927.18亿元增长37.47%。

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1、美国一季度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往(wang)后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据(ju)可(ke)能逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济数据出炉前(qian)后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大(da)美元指(zhi)数、美债收(shou)益率的波动，从而(er)构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑(lv)到美(mei)国经济(ji)增长放缓趋势，下半(ban)年美联储重启降息概率仍较大。

2、总(zong)体来看，牛市阶段I，以存量加仓为(wei)主，场(chang)外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力(li)，整体增量资金会比较有限。