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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元💝😈。行业ETF方面💓🍏🍄💝🍆，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性(xing)，使(shi)得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、从(cong)去年三季度(du)以来(lai)，无论是个股还是基金，赚(zhuan)钱效应在进一步(bu)强化，今年(nian)以来(lai)，个股涨幅中(zhong)位(wei)数达到(dao)8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基(ji)础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人(ren)投(tou)资(zi)者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态(tai)。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强(qiang)化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增(zeng)量资金的正反馈，从(cong)而使得指数进一步的加速上涨。

2、而在国内方面👿💓，过去几年中💘🥔🥒💌，下半年房地产成交面积往往加速下行💗💓🍅，加剧了对经济下行的担忧预期🍊💯。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。