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后续(xu)如何(he)演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市(shi)场表现仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚(shang)未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟(gen)随(sui)策略，而非主动流入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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