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從(cóng)需求耑(duān)來(lái)看，隨(suí)着7月多晶硅(gui)行業(yè)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的工(gong)業硅需求增(zeng)量(liang)。不過(guò)，雖(suī)然工業硅下遊(yóu)産(chǎn)量增加帶(dai)動(dòng)對(duì)其需求增長(zhǎng)，但終耑需(xu)求(qiu)依舊(jiù)疲輭(ruǎn)，硅片、電(diàn)池片、組件價(jià)格仍在下跌，終耑需求未(wei)見(jiàn)好轉蹟(jī)象。

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展望7月🌽🍇🥒，市场可能会呈现指数突破上行🍏🩰🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛，使得即将到来的中报业绩期💟👡💘💟，在科技、消费🥿🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕💝🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍌🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳🥕🥝👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛🍈。

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截至2025年6月(yue)26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元(yuan)，融(rong)资余(yu)额占A股(gu)流通市(shi)值的比(bi)例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融券平均担保比例回升至(zhi)273%。

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1、盘初，光伏概念股持续拉升，欧晶科技涨停，双良节能🍏🍑🩳、爱旭股份、大全能源涨幅居前🍆🍓🤬，艾能聚、通威股份、赛伍技术💗、福莱特、协鑫集成等跟涨。

2、政策端短期关注投资(zi)和地产领域增量政策，消费补贴加码概率(lv)较低。主管(guan)部(bu)门明确将在7月、10月分(fen)别下达三、四季(ji)度以旧换新中央(yang)资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用(yong)计划，基本(ben)说明全年就按3000亿平滑安(an)排。