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过去今年7月政治局召开后对经济的定调(diao)对于后续的市场(chang)表现产生至关重(zhong)要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月(yue)政(zheng)治局会议(yi)能否进一步强化稳增长(zhang)的预期从而稳定经济(ji)预期值得关注(zhu)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行(xing)业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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