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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中(zhong)资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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