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6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松。5月央行公开市场逆回购净(jing)投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元(yuan)3个月(yue)期买断式(shi)逆回购后，央(yang)行于6月13日(ri)再度公告，将于6月16日以固定数量(liang)招标方(fang)式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期MLF操作(zuo)，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续(xu)第4个月超额续作。央行继续(xu)通过逆(ni)回购、MLF、买断式逆回购(gou)等中短期流动性管理工具满足流动(dong)性需求，主动(dong)呵(he)护流动性的意愿较强，资金利(li)率低位波动，临近月末有所收(shou)敛。在(zai)当前经济数据边际(ji)放缓情形下，货币政策宽松环境有望继(ji)续维持，7月资金(jin)面有望继续维持宽松(song)。

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A股换(huan)手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市(shi)日成交(jiao)额(e)五日(ri)均值月环比上(shang)行33.5%。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股🍑🥑，需要财报数据的支撑😡😻，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善💟👄，同时资本开支呈现下降趋势🍌💖😻🍌💗，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期💟，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👙🍊，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💟💝，引发A股估值重估😠👜。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍈，进入增速稳定波动率降低的新时代👙👘，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👘💯👄，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍄🥦，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍌。据估算💟👜，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💔🥾，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍇💔👿🥬。这个逻辑之下🍉💯，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向