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供应方面👜🍋，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右😻💗💝🍑👠。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💟，过剩压力较年初预期水平大幅缓解💖👢👄💋🤍。需求和库存方面🩳，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🥥，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥕🍏👛，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🩰👢🥿，或将累库约 1500 万吨👜🍒🧅，有压力但也相对有限😻💟。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍑🥥💞🍑👅，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期🌽💯🎒🥕，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🧅，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在(zai)当前宏观环境下的中期选择逻辑(ji)，但我们也注意到，短期内过(guo)剩(sheng)流动(dong)性涌入少量优质资产，也将导致短期透(tou)支，最好(hao)的(de)选择还是在“对的(de)位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且(qie)寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题(ti)。我(wo)们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空(kong)与(yu)空头仓位、4）国内与(yu)外资公募持仓(cang)、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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2、一、即日起恢复部分原产地为日(ri)本的(de)水产(chan)品进(jin)口，福岛县(xian)、群马县(xian)、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。