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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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背后原因来看，7月是(shi)中报(bao)业绩预告披(pi)露高峰期(qi)，市场对业绩关注度(du)短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚(ju)焦业(ye)绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中报业绩预告披露(lu)期，大盘成长风格跑赢万(wan)得(de)全A的(de)概率最高为70%。

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