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噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率(lv)交(jiao)易的(de)理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正(zheng)曏囙素(su)催化下波動率迴(huí)歸(guī)(gui)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大可能性突破去(qu)年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方(fang)曏；中長(zhǎng)期(qi)而言(yan)，更重(zhong)要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場(chang)成長風格的堅(jiān)定把握。

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当地时间6月27日💘🌽🍈，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🍏👞，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”👠🩳💟🧅，称加拿大显然是在效仿欧盟🥿👝。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收🥔🎒🍎，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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1、2024 年，25 至 34 岁(sui)的参与者中约有一半投(tou)资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过(guo) 90% 的股票指数基金和其余(yu)的债券指(zhi)数基金(jin)组成。55 至 64 岁的参与者中(zhong)，一半(ban)投资于 2030 年目标日期(qi)基金，其(qi)中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金。

2、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期(qi)走向现(xian)实给市场的反馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗普(pu)政(zheng)策(ce)的影响在于三方面，一是，加征关税阴(yin)影下，美铜(tong)持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗(hao)大概160万吨左右，进口铜约70万吨(dun)，运(yun)往美铜市场的(de)量级无法估算，但对全球(qiu)其他市(shi)场的影响在逐(zhu)渐显现，最显著的(de)LME铜(tong)持续去库由贴水转为大(da)幅升水格局，国内(nei)也(ye)出现精铜和废铜紧张的现象，但若美(mei)铜进口(kou)量级在(zai)百(bai)万吨以内，站(zhan)在全年的角(jiao)度对全球供求(qiu)平衡表(biao)影响有限，关(guan)注美(mei)国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的(de)经济增速下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季度经济数据(ju)可能(neng)逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也(ye)将全球(qiu)经济增速下调，而(er)铜“博士”与全球经济(ji)息息相关，这也(ye)意(yi)味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正日(ri)益混乱，地(di)缘(yuan)政治风险扩散也意味着对全球经济产生不(bu)利影响。国内方面(mian)，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造(zao)业投资保持韧性，但地(di)产投资持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此三(san)季(ji)度仍存在着较大压力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪(wei)）可能成为国内品(pin)种交易的一部分。