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展望7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继(ji)续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡(heng)。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场(chang)风险(xian)偏好(hao)有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资(zi)规模(mo)持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净(jing)流入，结构上市场风偏改善后融(rong)资资金(jin)有望延续净(jing)流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力👗，上半年港股市场表现强势🍓🍄。市场呈现显著的结构性特征🍍🥕🥥，例如💛😠，医疗保健方向涨幅约50%🍄👗🥔🍋💌，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码😈🩱👚🤍💌、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🍌🥝🧡，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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2025年5月汽车产量同比增(zeng)幅扩大、销量同比增幅(fu)扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和(he)268.63万辆，环比(bi)分别上(shang)升(sheng)1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅扩(kuo)大(da)至11.65%，销量同比增(zeng)幅扩(kuo)大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收(shou)窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完(wan)成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。

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进(jin)入7月后(hou)，综合业(ye)绩(ji)披(pi)露期效应(ying)、海外流(liu)动性环(huan)境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们(men)认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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