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1、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周(zhou)期中。以月(yue)度-季度维度的轮动(dong)视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相(xiang)对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工(gong)、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继(ji)续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🥥👡🎒，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🧄🥻😠，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🍇👘👿，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍇🍒👗。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🍋、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🤍，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局😻🍓😡，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而💛🍑💞，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。