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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股(gu)强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数(shu)。交易(yi)情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转入(ru)积极(ji)区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点(dian)，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信(xin)号(hao)。股指期货基差方面，本周各大(da)股指期货主力合(he)约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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中关村科技租赁（01601）发布公告，于2025年6月27日，公(gong)司(si)作为出租人与承租人（北(bei)京光宇出行科技有限公(gong)司）订立融(rong)资租(zu)赁协议IV，据此，出租人将购入承租人自有租赁资产(chan)IV，转让价款为人民币1900万元(yuan)；及出租人将租赁资产IV租回给承租人，租赁期(qi)为24个月，总租赁款项约为人民币2012.99万元。租赁资产IV为电池等。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月(yue)滚动(dong)来看，大类(lei)板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分(fen)领域(yu)中装备制造(zao)业(ye)是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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值得(de)註(zhu)意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，今年以(yi)來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金(jin)）的纍(léi)(lei)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上(shang)半年63.56億元的分紅金額實(shí)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)。

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1、综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。

2、去年夏天前后，高盛总裁约(yue)翰・沃尔(er)德伦访问希腊(la)，会(hui)见了希(xi)腊(la)总理和(he)当地(di)银行的首席执行官。他传达的(de)信息很明确：高盛通过其投资银行业(ye)务和资产管理业务，在(zai)希腊进行了大规模投资。