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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻(gong)性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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