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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌🍑🍏🧅🩰，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩰💋😈，从历史来看🥔👞💝👠，近十年7月市场风格相对均衡🍇💟🤍，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👅😈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗👗，对短期市场或有扰动🩰🥥💔🥻🍉。第三🧅👚👞🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👞🧡😈。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😈🍊，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍒。基于以上🍄👘，我们认为7月大盘风格相对占优🤍🥝，成长价值风格或相对均衡👞👞🩰。

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本周上证50👿🩱💕、沪深300😻🩱🍎、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🍌🩳，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%😻，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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2、6月步入尾声，公募上(shang)半年分红情况也(ye)即将揭晓。Wind数据显示，截至6月(yue)29日，公募基(ji)金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元(yuan)增长37.47%。