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操(cao)作(zuo)层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半(ban)年(nian)报依然是很重(zhong)要的逻辑链，上(shang)周涨幅较多的行业也大多围绕估(gu)值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业(ye)绩(ji)披露期建议关注业绩确(que)定性相对较(jiao)高的(de)方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车(che)、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍅🥒🌽，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍈😈🎒💝，预计市场波动加大👢🍆。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍇💞、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍇💕🥝🍈🧡。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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从个股来看🥬🥾💟🍉，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🤬👞、京北方（79家）🍇、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、9、自6月初開(kāi)始，生(sheng)豬主力轉爲(wèi)9月郃(hé)(he)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)下企穩(wěn)反(fan)彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于生豬9月郃(he)約來(lái)説(shuō)(shuo)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)(guan)口爲價格提供支撐。2025年(nian)下半年，三季度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡(dan)季，消(xiao)費(fèi)難(nán)有支撐，四季度豬肉消費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但供應(yīng)耑(duān)逐步增多，根(gen)據(jù)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下(xia)半年或呈現(xiàn)先(xian)漲(zhǎng)后跌的走勢。

2、⚑ 赛(sai)道及产业趋势(shi)投资(zi)：火山引擎原动力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字(zi)节(jie)跳动旗下(xia)的云与(yu)AI服务(wu)平台火山引擎于北京(jing)举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会(hui)聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路(lu)径。大会期间，火山引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等(deng)AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时(shi)显著降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领先，且(qie)具备突出的价格优势。在服务(wu)升级(ji)层面，火山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。