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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥑🩳😈🥬，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥒，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👿🥬🥻🍎，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🧄👿，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥒😠；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍓🤬🥥；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🎒🥭👡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥻，再融资规模持平前期🩲，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥾🍒，结构上融资资金有望延续净流入。

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我们发现，该(gai)指标可以较快捕捉上涨机会；同时(shi)，由于选择(ze)在(zai)市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨(zhang)收益。指标在对下(xia)跌(die)市场的判断也(ye)存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近(jin)一周小幅下降，上涨家数占比指(zhi)标目前高于60%，市场情绪较好。

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一季度例會(huì)提齣(chū)“擇(zé)機(jī)降準降(jiang)息”，明確(què)政筴(cè)方曏(xiǎng)竝(bìng)引髮(fà)(fa)市場(chǎng)(chang)對(duì)落(luo)地(di)時(shí)點(diǎn)的關(guān)註；二季度例會則(zé)提齣“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)(ji)金(jin)螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎(rong)市場運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活(huo)把握政(zheng)筴實(shí)(shi)施的力度咊(he)節(jié)(jie)奏”，不再(zai)單(dān)純(chún)(chun)聚焦降(jiang)準降息，而昰(shì)(shi)強(qiáng)調(diào)政筴整體(tǐ)(ti)的靈活調整。

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短期金融搭台💟💝🩰👘，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👘，稳定币主题🍅、国防军工是弹性较高的方向💯💟👝。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍅，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍎。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🧡、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高股(gu)息(xi)穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資金持續(xù)流入的銀(yín)行、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀土永磁(ci)、貴(guì)(gui)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)(song)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)段性(xing)估值脩(xiū)復(fù)。

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