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市场之所以呈现这种指数震荡，但结构行情活跃的特征，是与整体经济回报不(bu)足（私人(ren)部门信用周期收缩，财政发力“有所保留”）、存在(zai)结构性亮点（AI产业、新(xin)消费等）、但资金又非常充裕(yu)这三个宏观环境所决定(ding)的。具体来看，

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4、库(ku)存端：棉花商业(ye)库存持续下降，目前位于近(jin)年(nian)来同期低位(wei)水(shui)平，纺织(zhi)企业产成(cheng)品(pin)库存仍在逐渐累积，织厂原材(cai)料库存处于偏低水(shui)平，终端纺织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正，但增(zeng)幅逐(zhu)渐开始下降(jiang)。

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有(you)記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有(you)朢(wàng)在7月9日“對(duì)等(deng)關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與(yu)部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成(cheng)貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)。對于未達成(cheng)協議的國傢，可能(neng)單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問商務(wù)(wu)部(bu)對此有何評(píng)論(lùn)？答：今年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿(mao)易伙伴加徴(zheng)所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型(xing)的單邊(biān)(bian)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製，嚴重破壞(huài)正常國際(jì)貿(mao)易秩序。對此，中方一直堅(jiān)決(jué)反對(dui)。實(shí)(shi)踐(jiàn)證(zheng)明，隻有堅定捍衞(wèi)(wei)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)(wei)護(hù)(hu)自身郃(hé)灋權(quán)益。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资(zi)金的持续入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们(men)认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年以(yi)来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险。

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2、陈健玮：上半年(nian)，港股市(shi)场在全球宏观环境动荡中(zhong)展现出(chu)强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国(guo)内降准降息、财政发力推动经济温(wen)和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了(le)内需；另一方面，港(gang)股市场(chang)凭借高股息率的红利资产(chan)和优(you)质科(ke)技资产优势，在人工智能(neng)（AI）技术(shu)突破、创新药加速出海、智能驾驶(shi)普及等积(ji)极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年(nian)内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进(jin)一(yi)步支撑(cheng)市场表现。