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2025-08-15 21:06:52 作者:钱师琦

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天天狠天天透天天伊人 ,盈利方面🩳💘👡🎒,5月工业企业盈利同比增速转负👘😻💓😠💗,主要受内外需求不足👡👄😡、价格拖累等因素影响👛。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善👗,资源品💞👡🍈、必需消费🤬😻🩲🍇、中游设备保持正增👝🥾🥔🧄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大😡😠。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体🩰👄👙、光学光电子💔👜🤬、消费电子🍊🥥、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆💌,算力租赁订单持续落地💋💖💟💓🍉,半导体周期复苏与国产替代加速💝🥾🥾,业绩有望改善👄🌽🥔;2)中游制造领域👄💟,部分领域景气度有所回暖💛🍓,中报盈利或有改善👙🥒,如汽车🍑🤬、光伏🍋、自动化设备等🍉🧅👜👅🩳💟;3)消费服务领域🧄🍆🥦🍋🤍💌,受益于扩消费政策提振、电商平台大促💞🍑👗👘🤍、五一端午等多重假日**🥔,有望延续两位数增长,其中饮料乳品🤬👄🧄🤬🍅🍇👿💟、农副产品🥑💘、家电、家具🧄、饰品💔🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡;此外贵金属🩳🧄、燃气💋🍄🥑🍉👡、电力🍏、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🥝🤍🍇👿,中报业绩有望边际改善👝🥑。

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