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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重(zhong)股，需(xu)要(yao)財(cái)報數(shù)據(jù)的支(zhi)撐(chēng)，還(hái)需(xu)要財務(wù)數據進(jìn)一步增(zeng)強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性(xing)現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由現金(jin)流改善的預(yù)期，進一(yi)步提陞(shēng)(sheng)A股的自由現金(jin)流收益率咊(hé)市場(chǎng)(chang)吸引力(li)。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推(tui)動(dòng)場外資金加大(da)對(dui)A股的增持(chi)力(li)度。

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► 稳定型回报：存款💘💌、国债👘👘、黄金与部分ROE稳定的分红板块💟🩳👚。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下🥒，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🥻😻😡👗，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具👚👝。实际上🍆，过去三年如果持续持有银行👚💖🩰，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是😡，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油🍒💝、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行💗🩰🍒👠、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块👝，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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近期🥥，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市💝💕，上市首日较发行价大涨500%💔👠👝💟💖，次日继续上涨接近20%。

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1、6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總(zong)指數(shù)下行(xing)，名酒批髮價格(ge)總指數(shu)下行。豬肉批髮價下行，生豬均價上(shang)行，仔豬均(jun)價與(yǔ)上週持平，自(zi)緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行(xing)。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄(ji)肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價(jia)格上行，夀(shòu)光蔬菜(cai)價格指(zhi)數上行。

2、本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时🍌💔👗，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%🍉🍑💕。