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公司内部人也未必就懂自己公司，在当地(di)住上半年(nian)怎么就一定能懂？搞懂一个公司实际上是没有公式的，不然就可以在学校开课教了。（2011-01-13）

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍅👞、0.37%😈🤍💘💔；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💓👘、-0.31%，市场表现为小市值风格🥬👜🥾🍇；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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结合细分领域中观指标来看💞💓🤬，受益于行业供需改善🩱🥥🩱，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👠👝🌽；算力需求持续高景气👛，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🎒🍉🧅、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍋，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥑🥑，运营商盈利有望保持稳健增长🥝🍅💖👅。伴随AI应用商业化加速落地🤍💝，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💛🍇👜，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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自2023年下半年(nian)以來(lái)，IPO市場(chǎng)(chang)迎來“速(su)凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券(quan)公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也(ye)長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，2023年初(chu)全麵(miàn)註冊(cè)(ce)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀(yin)行IPO項(xiàng)目(mu)，從(cóng)(cong)2024年(nian)至(zhi)今已(yi)有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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1、进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外(wai)流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、发达国家必须对气候危机承担历史责任🍅，而中国的制造能力以及与全球南方国家间的深厚联系使其在引领合作方面拥有独特优势💟💓。其作用不应仅限于基础设施建设，当务之急是建立真正的🩲🤬💞、长期的伙伴关系🍓，惠及当地的发展优先事项👜👜。