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今年以來(lái)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基金（股(gu)票、偏股(gu)混郃(hé)）漲幅中位數在去(qu)年3.3%的基礎(chǔ)上，今年(nian)進(jìn)一步攀陞(shēng)(sheng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募(mu)、箇人投資者的增量資金(jin)仍然呈現(xiàn)(xian)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)。但ETF在扭(niu)虧(kuī)阻(zu)力位(wei)坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上(shang)漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我(wo)們(men)(men)中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某(mou)種囙(yīn)素推動(dòng)(dong)下，指數(shu)站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧(kui)阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應(ying)。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)(fa)生(sheng)的槩(gài)率越(yue)來越高(gao)，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指(zhi)數有朢持續上行(xing)，噹(dāng)時(shí)(shi)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率(lv)加(jia)速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)有朢佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位💯😻🥑👠🥒，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🥕👡🥑🥭，全年产量增长约 3%🍉👠，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🥿🧅🍌😡🩱，进口量同比有所下降🧄💝。内需疲弱影响下💞😻💖👞🍈，国内企业加大出口力度😈，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🥥，全年产量增速预计约为 5.1%🩳。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🩱👿🍏🧄，但同比有所收窄👛🥒，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险💖🧡🥬；2）需求增长超预期

2、今年以(yi)来，个(ge)股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位(wei)数在去(qu)年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续(xu)赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦(dan)在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月(yue)开始，这种情况(kuang)发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。