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美国股市周五延续涨势，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高，贸易协议希望提振投资者的风险偏好💌🩳😈，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降👝💗🧄，不及市场预期🥑🤍💝🥭💕。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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共和党人正利用和解程序💝💕🍊🥥，以简单多数通过这项大规模立法💌，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程🩱，假设现行政策将无限期延续🥬🩰👄🍈。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗(lang)普关(guan)税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需(xu)要密切关注美国对等关(guan)税动态。美联储将延续降(jiang)息，但是通胀(zhang)和贸易摩擦(ca)背(bei)景下降息过程或将较(jiao)为波折，国(guo)内政策面以稳为主，经济数(shu)据短期呈现(xian)韧性，但也需要动态关注(zhu)后续出口回落的风险。（2）供应(ying)层(ceng)面：近年来全(quan)球铜矿生产扰动不断，结(jie)合铜矿企(qi)业的产量(liang)指引，预计 2025 年全球铜矿供(gong)应增(zeng)量 37 万吨，同比增长(zhang) 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速(su)扩张期，冶炼加工费(fei)或持续处于低位(wei)。由于废铜流入冶炼端比(bi)例增加，预(yu)计 2025 年中国和全球精(jing)铜产量分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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1、会议由清华大学五道口金融学院党委委员💘、院长助理🥿🥝😻，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办方致辞。中国金融学会副会长💌，广东省原副省长，国家开发银行原行长欧阳卫民🥒，全国社保基金理事会原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参与高端对话。

2、配寘上，建議(yì)投(tou)資(zi)者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到成長(zhǎng)科技纍(léi)積漲(zhǎng)幅高、估值高分位，下跌風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)大。週期品整體景氣(qì)弱勢(shì)，可(ke)從(cóng)中觀(guān)角度切(qie)入尋(xún)找景氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)品兩(liǎng)極分化、預(yù)期低迷。金螎(róng)股優(yōu)勢(shi)仍(reng)在且有進(jìn)一步強(qiáng)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此綜郃(hé)攷慮下，可(ke)關(guān)註三條(tiáo)主線(xiàn)。