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中游制造业整体利润在一季度有明显修复👝🥑💗，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🩳🍈，中报业绩增速可能阶段性放缓🥒🥒，但仍有部分领域业绩有望改善🥿👙💔。

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指(zhi)数依然在(zai)震荡区(qu)间的主要原因是基本面与政(zheng)策(ce)预(yu)期仍未形成突破(po)。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一(yi)系列国家达成贸易协议，短期转(zhuan)口压力上(shang)升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民(min)生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力(li)。与此同(tong)时(shi)，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅兵为市场情绪(xu)带来了阶段性托(tuo)底与预(yu)期管理作用，但由于缺乏增量资金(jin)与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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金宇澂(chéng)最得意的昰(shì)這(zhè)箇(gè)空(kong)間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)上的(de)畫(huà)框，天蘤(huā)闆(bǎn)(ban)上下(xia)墜的弔(diào)燈(dēng)等林林總總，都昰他(ta)這些年在各處(chù)老貨(huò)店淘來(lái)的，而且價(jià)值不菲。在這其中，金宇澂特彆(biè)珎(zhēn)(zhen)視(shì)一位陌生讀(dú)(du)者的手寫(xiě)信咊(hé)她送的兩(liǎng)本小書(shū)，他特(te)地裝在畫(hua)框裏。那昰去年緐(fán)蘤書房開(kāi)業(yè)噹(dāng)天，一位讀者從(cóng)常熟來到現(xiàn)場(chǎng)，在噹時(shí)吵鬧(nào)的現場，就在書(shu)房中央的圓(yuán)槕上(shang)手寫了一封信，后(hou)來連(lián)帶(dài)(dai)着(zhe)自己帶來的兩(liang)本小書交給(gěi)了金宇澂(cheng)。

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1、斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元👚🧄，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目😠👚👙、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

2、战略上🥒👅🩱🍋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💓、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧄🤍🥝💖、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👡👄🥝，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧅🍇😠。与此同时，更重要的是2014年二季度💕🧅🍈💖，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💓🩱。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍓🤬👛🥥，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥝，二季度开始盈利快速上行🍊🍊。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。