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配置层面🥕，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍅🧅、可控核聚变、军工🧅、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍈🥬。中期来看🍓👄🥾🌽，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点😻🩲。此外👿🥥🍌🍇，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍅💗。

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截至2024年末，泸州银(yin)行资产总额(e)接近1710亿元，其中(zhong)客户贷款净额985.85亿(yi)元，较(jiao)上年末分别增长8.48%、11.44%。

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行业层面，展望7月份👿🍒，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💖💝👚🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥻🥻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥔👚，半导体👙💕🎒、光学光电子🍍👝👅💕、消费电子👞🥒💯、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👘💯；2）中游制造领域💓，部分领域景气度有所回暖🍋，中报盈利或有改善，如汽车🩲😈👢💋、光伏🥦👘、自动化设备等🥥🍄🍆；3）消费服务领域💋💕，受益于扩消费政策提振🥾、电商平台大促😈、五一端午等多重假日**🍒，有望延续两位数增长🩲💌，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😈🧄💝、饰品💕🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇👅、燃气、电力、农化制品😈🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊，中报业绩有望边际改善。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼在週五的一份報(bào)告中寫(xiě)(xie)道：“衍生品市場(chǎng)尚(shang)未(wei)完全(quan)恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的(de)波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的影(ying)響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯(qu)線的(de) 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)(shi)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

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