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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🍅🍋。从基本面的角度来看🎒💖，财政指数的发力和消费的韧性🥬💯🍉👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍎🥒💝💟，在科技👘🤍🤬👢、消费💗🥾🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯🤍🍊🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳👢🥬🥔🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰，资产荒趋势依然存在👢🥬🥒。上半年🥻💛🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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东(dong)兴证(zheng)券(quan)指出，我国(guo)化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善(shan)。2025年上半年，化工品价格指(zhi)数小(xiao)幅震荡(dang)下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前(qian)全球能源类成本已从高位(wei)回落，同时，从(cong)供给、需求、库(ku)存(cun)角度看，行业已(yi)出现积极变化。综合来(lai)看，在行业供需格局预期(qi)改善的(de)背景下(xia)，我国(guo)化工行业景气有底部回暖的迹象。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍎💔🩱，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍑，DDR4价格季环比超150%🩳🥦👿🥒，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥻💌🥑、5月集成电路产量及出口量攀升🥑，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💓🥦🥕，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍅😡，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👄。伴随AI应用商业化加速落地🍋👅🤬，信创与国产替代加速🤬💓👿🍅，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥿🍆，叠加低基数效应💓👢，二季度盈利或超预期🥻🥿👝。

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1、5月(yue)主要企业(ye)工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主(zhu)要企业叉车销量增幅扩(kuo)大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄(zhai)12.43个百(bai)分点至9.44%；主要企(qi)业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄4.13个百分点(dian)至22.90%； 主要企业(ye)汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个(ge)月滚动同比跌幅扩大(da) 6.67 个(ge)百(bai)分点至(zhi)-9.66%；主要企业内燃机销(xiao)量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增(zeng)幅(fu)收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、付倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮行情以(yi)恒生科技为代表的新经济产业趋势(shi)驱动为主(zhu)，第二轮(lun)行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值，风险溢价随弱美元(yuan)回摆，难言泡沫(mo)化。