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揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)(feng)期，市場(chǎng)對(duì)(dui)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在(zai)此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加(jia)聚(ju)焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的(de)中報業績預告披露(lu)期，大盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)70%。

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2、6月末上涨后A股处于(yu)相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将(jiang)结束，全面达成协(xie)议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动(dong)性存在结构性支撑(cheng)托底市场(chang)，预计市场(chang)波动加(jia)大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会议存(cun)在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地(di)产调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。