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去年924之(zhi)前，是国内信(xin)用周期和市场情绪的最低点，自此之后(hou)，分别迎来了财政政策(ce)、AI产业趋势等几(ji)个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易(yi)冲高透支(zhi)后回落(luo)，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别(bie)：1）去年924宏观政(zheng)策转向，推动非银与(yu)地产(chan)等(deng)顺周期板块领涨，交易的是(shi)总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件(jian)与互联网龙头价值(zhi)重估，交易(yi)的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创(chuang)新药，以及最近由(you)流动性与事件驱动的非(fei)银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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