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背(bei)后原因来看，7月是(shi)中报业绩预(yu)告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提(ti)升，在此情况下，市场(chang)会更(geng)加聚(ju)焦业绩改善方向。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得(de)全A的概率最高为(wei)70%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤬💟。从板块轮动来看💓💓，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👠👡，红利也开始滞涨💛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩲。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、唐晨：我们关注“科特估(gu)”视(shi)角(jiao)下的投(tou)资(zi)机会，包括创新药、AI、机器(qi)人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体(ti)重估过(guo)程中(zhong)，通常(chang)会表现出更强的波动(dong)性和弹性(xing)。同时，这(zhe)些行(xing)业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展(zhan)的新增长点，又是反映时代命题(ti)的主(zhu)要方向(xiang)，政策(ce)、资本、产(chan)业更容(rong)易形成共振的效果。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥬，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥕🍋👞🍇，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👅，预计停牌时间不超过10个交易日🥿🍅。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🩱🥭👝🥦，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。