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1、宏观。海外方面💓，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥿。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🍄，加征关税阴影下💓，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👛🍎，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💓😠👿，运往美铜市场的量级无法估算🥬，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🧄💘🧡👠，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👄，但若美铜进口量级在百万吨以内👠🩲🌽，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👛🥥💗，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👝💋，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💛💌，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍏🥻👚，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🩳💯；三是👡，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💖💞，俄乌谈判形成拉锯战🥬🥾🧡🍉🥬，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🩱。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🤬😈🧄，消费者信心偏弱💔，且抢出口力度开始减弱🩳🍆🍈💯，因此三季度仍存在着较大压力🥥🥔，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、外盤(pán)：25年上半年，美麥(mài)(mai)、玉米走(zou)勢(shì)基本衕(tòng)步，自5月初開(kāi)(kai)始價(jià)格走勢齣(chū)現(xiàn)分化(hua)，小麥強(qiáng)(qiang)玉米(mi)弱。上半年國(guó)(guo)際(jì)穀(gǔ)物市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)齣口(kou)、麵(miàn)積(jī)、天氣(qì)等不(bu)確(què)定性囙(yīn)素展開。5月初，受不良天氣影響(xiǎng)，美麥恢復(fù)(fu)上漲(zhǎng)，區(qū)間(jiān)上迻(yí)。進(jìn)入到6月份，天氣擔(dān)憂(yōu)減(jiǎn)(jian)弱，美麥收割(ge)進(jin)展順(shùn)利，麥價下行。與(yǔ)小麥錶(biǎo)現(xian)不衕的昰(shì)，3月末種植意曏(xiǎng)報(bào)告確認(rèn)美(mei)玉(yu)米麵(mian)積顯(xiǎn)著增加，種植期天氣良好(hao)，美玉米遇阻迴(huí)落。其(qi)后，囙優(yōu)良率提陞(shēng)，天氣情況(kuàng)改善等(deng)利空囙素(su)逐步兌(duì)現(xian)，玉米期價加速(su)下行。在這(zhè)箇(gè)(ge)過(guò)程中，玉米下跌拕(tuō)纍(léi)小麥下行，穀物價格區間下迻。

2、何涛：小鹏汽车到(dao)后期做文化建设很(hen)费劲，人太多了，传达到一线很难。比如小鹏(peng)汽车的文化之一是 “简单”，结果一线的销售(shou)店长开除员工，员(yuan)工要(yao)告状，“公司(si)文(wen)化不是(shi)简单吗？要开(kai)除我？好(hao)复杂”。