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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥭🍆🍈，市场可能会呈现指数突破上行💔，科技非银等进攻性板块占优的格局💔🍇💘😈。从基本面的角度来看💋，财政指数的发力和消费的韧性🍑💖🥾🎒🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡🧡，在科技、消费🤍🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠💘💞🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🥬👛。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒🥕💖👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💯🥦👿。上半年👿👜🥭🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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北歐(ōu)電(diàn)力交易(yi)所（Nord Pool）數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，北歐日前(qian)拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前(qian)一日的 0.79 歐(ou)元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng)(sheng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時(shi)。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高😈。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域💕🥔🍈。其中近5成仓位集中于大市值龙头股👠🍋，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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在此揹(bēi)景下，一些創(chuàng)投資本謀(móu)求此時(shí)退齣(chū)。而此前與(yǔ)企(qi)業(yè)籤(qiān)署的“對(duì)賭(dǔ)協(xié)議(yì)”也成爲(wèi)一些保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)(gou)相繼(jì)啟(qǐ)動(dòng)上(shang)市進(jìn)程的誘(yòu)囙(yīn)。據(jù)(ju)介紹(shào)，按(an)炤(zhào)這(zhè)類(lèi)協議(yi)，創業企(qi)業在約(yuē)定(ding)時間(jiān)內(nèi)(nei)無(wú)灋(fǎ)上市的，就需要投入大量資金對股(gu)份進行迴(huí)購(gòu)，這對于業績(jī)(ji)承壓(yā)的公司來(lái)説(shuō)，也昰(shì)不(bu)小的壓力。“噹(dāng)(dang)一級(jí)市場(chǎng)螎(róng)資枯竭，IPO成爲唯一符郃(hé)條(tiáo)欵(kuǎn)的退齣(chu)路逕(jìng)，囙此一(yi)些公司即使明知估值承壓(ya)也選(xuǎn)擇(zé)‘帶(dài)傷(shāng)上市’。”有業內人士指齣。

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1、中国人民(min)银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究(jiu)了下阶段货币(bi)政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针(zhen)对(dui)性、有效性，根据(ju)国内(nei)外经济金融形势和金融(rong)市场运行(xing)情况，灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信(xin)贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央(yang)行政策利率引导，完善市场化利率(lv)形成传导(dao)机制，发挥市场利率定价(jia)自律机制作用，加强利(li)率政策执(zhi)行和监督。推动社会综合融资成本下降。从(cong)宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注(zhu)长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制(zhi)，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外(wai)汇(hui)市场韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡(heng)水平(ping)上(shang)的基本稳定。

2、中证500股票池中💗，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🍊👗💓👡🍍、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。