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2、卓创统计数(shu)据显示，6月26日，仔猪均价441元/头，较年初增加66元/头(tou)，较4月(yue)年内高点跌(die)109元/头。上半年，仔猪价(jia)格受到养殖端补栏(lan)心态变化的影响，呈现涨-跌-涨-跌的表(biao)现。4月以来，养殖端对未来猪价的悲观预期，叠(die)加二次育(yu)肥对仔猪补栏的份额挤占，仔(zai)猪(zhu)补栏(lan)意愿(yuan)下(xia)降。在这一(yi)阶段，仔猪价格下跌，市场交投减弱。

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1、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、高盛的分析師(shī)（包括尤利婭(yà)・熱(rè)(re)斯特科娃・格裏(lǐ)格斯比(bi)咊(hé)達(dá)(da)恩・斯特魯(lǔ)伊文）在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的急劇(jù)下降可能反暎(yìng)齣(chū)，交易員(yuán)近期(qi)經(jīng)歷(lì)了(le)重大地緣政治衝(chōng)擊(jī)但石油供應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊(yi)朗的迴(huí)(hui)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始可能會(huì)齣現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存纍(léi)積(jī)(ji)。”