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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥔👛。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💯👅。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍒💟😡👠，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍉，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👚🍉💯，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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6月30日早盘，军工航空持续领涨(zhang)，晨曦航空盘中20CM涨停，利君(jun)股份10%涨停，国睿科技大涨(zhang)7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹、中航无人机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价(jia)格涨2.52%，盘(pan)中价格续创上市以来新(xin)高！

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付倍(bei)佳(jia)：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值(zhi)资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向(xiang)，看好港股央(yang)企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感(gan)型资产，关注有产(chan)业迭代升级、有经营杠(gang)杆释放、技术壁垒较高的行业(ye)投资机会，看好(hao)港股互联网、电子(zi)板块；三是全球通胀型(xing)资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资(zi)源品机会(hui)，看好(hao)电解铝、黄金、铜板块。

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6月美联储决定继续将联邦基金目(mu)标利率区(qu)间维持(chi)在4.25%-4.5%，如期继续暂(zan)停降息。从降息指引来(lai)看，美联储仍保持年内两次降息预期(qi)。不过相比今年3月，预期年内(nei)不降息的官员人数增加(jia)了3人(ren)，人(ren)数增(zeng)加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息(xi)预期的分(fen)歧(qi)。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不(bu)错的增长，以及通(tong)胀下降，正确的(de)做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、陈健玮：关(guan)注五个方面的投资机会：一(yi)是科(ke)技成长领域，包括互(hu)联网、人工智能、创新药(yao)、智能(neng)驾驶、具身智能等(deng)；二是(shi)消费复苏和品牌出海，包(bao)括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产(chan)，具有提升分红能力和(he)意愿的个股(gu)估值中(zhong)枢将得(de)到(dao)提升；四是事件驱动型的投资机会(hui)，投(tou)资者可(ke)择机增(zeng)配被错误定价的优质资产，或阶(jie)段性(xing)增配(pei)黄金(jin)类(lei)防御性资产；五是细分领域龙头价值重(zhong)估，不少港股的细分领域龙头估值出(chu)现明显低估，有望被南下资金逐步(bu)挖掘，建议适度进行逆向布局。

2、在业(ye)内人士看来，银行理财子公司可从精细化固收类(lei)资产运作、增强权益市场投研能力等(deng)方(fang)面(mian)提升产品收益率。普益标准研究员张翘(qiao)楚表示，一方面，机构可积(ji)极调(diao)整债券投资结构，稳步提升(sheng)产品收益。另一方面，可以通过借助ETF（交易型开放式指(zhi)数基金）、指数(shu)基金等工具间接参与权益市场，这种被(bei)动投资的方式既能分散风(feng)险，又能适当参与(yu)权益市场获取产品收益提升机会。此(ci)外，机构还可以积极探索“指数增强”等主动投资策(ce)略(lve)，通过增强权益市场投资研究能力，力争获取超越指数(shu)的收益，从而提升产品(pin)的整体收益。